연합인포맥스 리그테이블은 이렇게 다릅니다.

연합인포맥스는 지난 18년간 축적해 온 국내 자본시장 금융데이터 가공 능력을
활용, 기존 리그테이블의 단순한 순위 나열을 뛰어넘어 수익률, 평가손익을
추적합니다. 또한 스프레드와 같은 인수, 발행조건도 상세히 제공합니다.

ECM은 ELS(주식연계증권)의 발행실적 뿐만 아니라 발행 이후 민간시가평가 3사의 시가평가자료를 이용해 검색 시점까지 수익률과 평가손익을 한 눈에 볼 수 있습니다. IPO와 유상증자 관련된 실권주의 인수수량은 물론 수익률과 평가손익, 인수비율 등을 살펴볼 수 있게 했습니다.

각 항목별로 검색도 가능해 특정 금융기관이 특정 종목의 인수나 발행을 통해 거둔 손익을 실시간으로 조회할 수 있습니다.
DCM은 주관 중심의 기존 리그테이블과 달리 인수 중심의 금융기관 능력을 평가했습니다.

모집주선종목의 발행률과 각 FRN(변동금리부)은 물론 각 채권별 발행 스프레드도 조회할 수 있습니다. 신용평가사의 평가금액과 수수료도 집계했으며 등급별 회사채 인수현황도 제공됩니다. M&A는 국내 매체로는 처음으로
법률자문 순위와 실적을 공개했습니다. 특히 해외 매체가 M&A실적에 부동산 거래와 기존 대주주의 자회사 흡수, 블록딜 등 실질적인 기업 인수. 합병과 동떨어진 내용을 포함했으나 연합인포맥스는 100억원 이상의 인수.합병과 경영권 확보를 기준으로 재무.법률자문 순위를 산정했습니다.

앞으로 이렇게 발전합니다.

해외채권발행, 블록딜, 신디케이트론 등 사모형태로 진행되는 딜 정보까지 범위를 넓혀나갈 예정입니다. 계량적 정보 뿐 아니라 시장 전문가의 자문 및 서베이 등을 통해 정성적 정보까지 평가 내용에 가미할 것입니다. 해당분야에서 우수한 실적을 거둔 기관을 대상으로 시상식도 시행하고 있습니다. 연합인포맥스 리그테이블을 통해 증권사 DCM, ECM, IPO 등의 관련부서는 업계의 동향을 파악할 수 있습니다. 기업체 자금조달 및 운용부서에서 금융투자회사의 실적을 확인할 수 있습니다.

집계기준

ECM은 ELS(주식연계증권)의 발행실적 뿐만 아니라 발행 이후 민간시가평가 3사의 시가평가자료를 이용해 검색 시점까지 수익률과 평가손익을 한 눈에 볼 수 있습니다.
IPO와 유상증자 관련된 실권주의 인수수량은 물론 수익률과 평가손익, 인수비율 등을 살펴볼 수 있게 했습니다. 각 항목별로 검색도 가능해 특정 금융기관이 특정 종목의 인수나 발행을 통해 거둔 손익을 실시간으로 조회할 수 있습니다. DCM은 주관 중심의 기존 리그테이블과 달리 인수 중심의 금융기관 능력을 평가했습니다. 모집주선종목의 발행률과 각 FRN(변동금리부)은 물론 각 채권별 발행 스프레드도 조회할 수 있습니다.

신용평가사의 평가금액과 수수료도 집계했으며 등급별 회사채 인수현황도 제공됩니다. M&A는 국내 매체로는 처음으로 법률자문 순위와 실적을 공개했습니다. 특히 해외 매체가 M&A실적에 부동산 거래와 기존 대주주의 자회사 흡수, 블록딜 등 실질적인 기업 인수. 합병과 동떨어진 내용을 포함했으나 연합인포맥스는 100억원 이상의 인수.합병과 경영권 확보를 기준으로 재무.법률자문 순위를 산정했습니다.

ECM

• IPO

  - 거래소와 코스닥 시장에 상장된 종목 기준
  - 시장 상호간의 이전상장은 제외하고 해외거래소 상장(DR포함)은 주관사의 국적이 한국이거나,
    해외IB의 국내지점인 경우에 한하여 포함
  - 발행금액, 수량, 인수수수료 등은 증권발행 실적보고서를 기준으로 함

• 유상증자

  - 해당 기간 내 납입완료 된 종목을 기준으로 하며 신주인수권 행사에 의한 증자는 미포함
  - 모집금액에 제한을 두지 않으며, 공모 및 사모를 모두 포함
  - 발행금액, 인수수수료(모집주선수수료), 실권주의 주관회사 인수수량 등은 증권 발행실적보고서를 기준으로 하여 집계

• ELS

  - 발행된 종목중 공모종목을 기준으로 하며, 조기상환된 종목도 집계 대상에 포함
  - 전량 미청약되거나, 청약금액이 최소단위에 미달하여 발행이 취소된 종목도 집계 대상에 포함하며 발행예정금액 및
    실제발행금액은 유가증권발행실적보고서를 기준으로 함
  - 종목의 시가평가는 채권평가3사의 가격을 단순 평균 했으며 조기 상환된 종목은 상환일 직전 시가평가가격의 평균을 적용

• ELF

  - 공모와 사모 모두 포함하며 자산운용협회의 분류코드 중 KELF, ELS투자펀드로 분류된 펀드를 대상으로 집계
  - 해당기간에 설정되고 환매된 펀드도 집계대상에 포함
  - 운용사별 펀드 설정액(순자산) 및, 수익률은 모닝스타코리아로부터 전송받은 각 펀드별 설정액과 순자산 데이터를 기준

DCM

• - 국공채를 제외하고, 회사채, 은행, 카드채, 캐피탈/할부금융(리스), 기타금융채(증권, 저축은행, 창업투자회사, 종금),
    ABS로 대분류하여 집계
  - 은행채의 경우 유가증권발행실적보고서를 제출한 시점부터 집계대상에 포함
  - 옵션이 첨부된 주식연계채권(CB, BW, EB)은 별도로 집계모집방식은 간접발행을 기준으로 하여 총액(잔액)인수, 및
    모집주선으로 구분
  - 발행금액에 별도의 제한을 두지 않으며 외국 국적 기업이 국내에서 발행하는 경우, 주관사 국적이 국내기업이거나,
    외국 국적의 기관의 국내지점인 경우에 한하여 포함
  - 국내기업이 해외에서 기채하는 경우에는 주관사 국적이 국내일 경우에 한하여 집계대상에 포함
  - 인수금액 및 인수수수료, 증권 발생실적 보고서를 기준으로 하되, 인수수수료는 인수금액에 따라 안분하여 집계

M&A

• - 경영권지배 획득을 목적으로 하는 M&A가 대상
  - 국내기업간 M&A(Inbound)와 국내기업의 해외기업 M&A(Outbound)를 모두 포함
  - 인수자와 피인수자의 구분은 국내와 해외로 분류하며 피인수기관이 국내기업일 경우 국내 M&A로 피인수기관이
    해외기업인 경우 해외 M&A로 분류
  - 딜리스트를 기준으로 재무자문(Financial Advisory), 법률자문(Legal Advisory)으로 구분해서 집계함
    단 회계자문은 단순실사로 집계대상에 포함하지 않음
  - M&A는 Announced(발표)와 Completed(완료) 딜로 구분하며 Announced는 MOU 체결시점을 기준으로 하고
    Completed는 잔금지급일을 기준으로 함
  - 딜규모는 원화 기준으로 100억원(달러 기준 1000만달러) 이상을 대상으로 집계하며, 국내 딜은 원화 기준으로
    해외딜은 MOU(Announced)체결일, 잔금지급(Completed)완료일 당시 서울외국환 중개의 매매기준율을 환산한 값으로 집계